CIF v2 Channel Provider
Conexia se registra como Channel Provider de CIF v2: el softphone aparece dentro de la app Dynamics como un panel acoplado, sin pestañas externas.
Tu centralita dentro de Dynamics 365
Integración nativa de Conexia Infinity con Microsoft Dynamics 365 Sales y Customer Service mediante Channel Integration Framework v2 (CIF). Softphone embebido en la model-driven app, automatización en Power Automate y reporting sobre Dataverse: cada llamada se convierte en un evento de negocio dentro de tu plataforma Microsoft.
Capacidades
Qué hace la integración Dynamics + Conexia
Channel Integration Framework v2 certificado: el softphone se monta como Channel Provider dentro de cualquier model-driven app. Compatible con Dynamics 365 Sales, Customer Service y Field Service.
Screen pop por entidad
Las llamadas entrantes abren la entidad correcta de Dataverse (Account, Contact, Lead, Case, Opportunity) según contexto. Reglas configurables por equipo.
Phone Call Activity
Cada llamada se registra como Phone Call Activity en Dataverse con duración, regarding entity, disposición y enlace a la grabación.
Power Automate flows
Eventos de telefonía se publican como triggers en Power Automate: tu equipo construye flows de negocio sin tocar código en la centralita.
Omnichannel for CS
Compatible con Omnichannel for Customer Service: la voz se enruta junto a chat, SMS y redes sociales con la misma queue, presence y skills.
Copilot ready
La transcripción de la llamada y los datos extraídos se exponen a Copilot for Sales y Copilot for Service, que generan resúmenes y siguientes pasos.
Grabación en Dataverse
La grabación y la transcripción IA quedan enlazadas como Notes/Annotations de la Phone Call Activity. Búsqueda full-text desde Dynamics.
Sincronización Dataverse
Accounts y Contacts de Dataverse se sincronizan al directorio de la centralita. El caller ID muestra nombre y compañía correctos.
Power BI dashboards
Reportes y dashboards en Power BI con datos de llamadas: actividad por comercial, conversión por campaña, SLA de respuesta en Customer Service.
Para Dynamics 365 Sales
Tu equipo comercial trabaja con Leads, Opportunities y Accounts mientras la telefonía vive como un componente más de la app, no como pestaña externa.
- Marcador progresivo y predictivo sobre Marketing Lists o Sequences
- Disposiciones obligatorias por Business Process Flow
- Avance de Lead Status y Opportunity Stage según resultado de la llamada
- Forecast cruzado con actividad telefónica y predicciones de Sales Insights
- Coaching: el supervisor escucha en silencio, susurro o intervención sin salir de la app
Para Customer Service
Atención al cliente con voz nativa: el agente abre el Case desde la propia llamada respetando entitlements y SLAs configurados en Dynamics.
- IVR inteligente que pre-clasifica la consulta y abre el Case correcto
- Enrutamiento por skill y entitlement vía Unified Routing
- Cierre del Case con grabación, transcripción y Knowledge Base sugerida
- SLAs telefónicos integrados en los dashboards de Customer Service
- Encuestas IVR post-llamada con resultado guardado en el Case
Implementación
Cómo se despliega
Plazo típico: 3 a 5 semanas según complejidad de la org Dynamics. Trabajo conjunto del equipo técnico de Conexia con tu administrador Power Platform.
- Sesión técnica inicial: revisión de la org, licencias Power Platform y CIF, casos de uso
- Registro del Channel Provider Conexia y configuración de las apps Dynamics
- Mapeo de usuarios Dynamics ↔ extensiones Conexia y de campos en Dataverse
- Diseño de Power Automate flows disparados por eventos de telefonía
- Validación en sandbox antes de pasar a producción
- Formación al equipo y handover de documentación interna
- Soporte continuo sobre la integración incluido en el contrato
Preguntas frecuentes
FAQ — Dynamics 365 + Conexia
¿Funciona en Dynamics 365 on-premises?
CIF v2 está disponible para Dynamics 365 online (cloud). Para on-premises usamos integración alternativa vía API y plugins, con funcionalidad equivalente.
¿Qué licencias necesito?
Dynamics 365 Sales o Customer Service Enterprise (que incluye CIF). Para Omnichannel for Customer Service hace falta el add-on específico. La licencia Conexia se factura por agente.
¿Hay que instalar algo en cada equipo?
No. El softphone es WebRTC dentro de Dynamics: funciona en cualquier navegador moderno. Sin extensiones ni instaladores.
¿Soporta multi-org y sandboxes?
Sí. La integración admite varias orgs Dynamics con un único tenant Conexia y sandboxes por entorno (dev, UAT, prod).
¿Cómo encaja con Teams Phone?
Conexia complementa a Teams Phone: cuando hace falta routing avanzado, IVR, queues de contact center o numeración multi-país, la centralita Conexia se integra con Dynamics y Teams convive como cliente más.
¿Qué pasa con los datos y RGPD?
La voz se procesa en infraestructura ubicada en España alineada con marcos ENS Alto e ISO 27001 (certificaciones en cadena de proveedores). Las grabaciones se enlazan desde Dataverse sin duplicar el audio. Plazos de retención configurables y derecho de supresión por contacto.
Lleva tu telefonía a Dynamics 365
Cuéntanos qué apps de Dynamics 365 usas (Sales, Customer Service, Field Service), cuántos agentes tienes y si trabajas con Omnichannel. Te preparamos una propuesta concreta con alcance, tiempos y coste.
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